2022年全球和中国汽车微控制器单元（MCU）行业报告

来源：日期：2022-2-24

汽车MCU研究：中国厂商在“芯片短缺”的背景下寻求替代国外同行。

MCU是车辆控制的核心芯片，应用于车身控制、驾驶控制、信息娱乐和驾驶辅助。 MCU是一个成熟的市场，格局稳定。恩智浦、英飞凌、瑞萨、意法半导体和德州仪器长期以来一直是全球汽车MCU市场的前五名，其中CR7（国际巨头持有）在2020年达到95%以上。

多规格汽车MCU往往采用40/45/65nm工艺生产，产线运营成本居高不下。因此，大多数集成设备制造商 (IDM)，如 NXP、瑞萨、英飞凌、德州仪器和 Microchip Technology 都采用代工策略。汽车MCU代工是一个高度集中的行业。在全球范围内，70% 的汽车 MCU 由台积电生产。然而，MCU 产能仅占台积电总产能的 3%。

2020年疫情导致汽车行业需求低迷，MCU厂商减少订单，消化库存。 2021年，全球汽车行业的复苏，导致需要较长时间供应的汽车芯片出现短期供不应求的局面。

自 2021 年第二季度以来，马来西亚和台湾经历了更为严重的 COVID-19 疫情。台湾台积电是主要的 MCU 晶圆厂；马来西亚是 NXP、瑞萨和英飞凌等供应商的 OSAT 公司的所在地。如此一来，车用MCU产业或将再次受到重创，对芯片供应造成更大损失。

目前，大多数汽车和零部件的停产是由于汽车制造商需求量很大的MCU短缺造成的。预计芯片短缺将持续到 2021 年，但可能会从 2022 年开始缓解，原因如下。

(1) 供应商和晶圆厂竞相扩大产能。例如，英飞凌将在 2021 年底建造并投入使用新的 12 英寸晶圆厂； 2021年，台积电MCU产量将比2020年增加60%，并专注于南京工厂（28nm）的扩建，以实现更大的MCU产能。

（2）中国公司正在努力在MCU方面进行部署。预计2022年开始量产，替代国外产品，缓解芯片供不应求的局面。一个例子是兆易创新，它计划在 2021 年推出其最新的汽车 MCU 产品。

从长远来看，随着汽车向智能化、网联化和电动化方向发展，芯片短缺将成为常态。中国智能网联汽车产业链供应安全的根本解决方案是构建独立的芯片产业链。

芯片供不应求将为中国MCU产业带来机遇之窗。

从供应链的角度来看，MCU生态系统涵盖了很多，包括终端客户使用的各种软件、硬件、开发工具和开源平台。中国目前仍然严重依赖外国软件和工具。

在芯片供不应求的情况下，国际制造商迫切需要MCU。汽车制造商开始增加采购渠道和候选供应商，这给中国MCU厂商带来了机会之窗。

在中国，很少有AutoChips、ChipON、Sine Microelectronics、Chipways、BYD、NationalChip等公司能够量产MCU，其中BYD、Sine Microelectronics、ChipON和AutoChips可以支持OEM，但他们的产品仍然用于控制简单的功能，如窗户、照明和冷却系统，在动力控制、智能驾驶舱和 ADAS 等复杂应用中很少见。

MCU是基于平台的产品。凭借丰富的产品线，海外供应商为客户提供全系列的产品。

目前，中国厂商正在努力布局全系列的MCU产品线。

中国MCU厂商可能会在以下两个方面取得突破：
车身控制：车载无线充电、环境光控制、流水转向灯尾灯控制等MCU解决方案，曾经是高端车型，现在大量应用于中低档车型，需求量将激增.
电源控制：中国厂商已经开始推出相关产品，但仍然没有重量级产品。产品落地的玩家更有可能取代国外同行。除了完善产品线布局，打造独立的产业链至关重要。统筹IP、芯片设计、代工、OSAT等产业链上下游资源，让国产车用MCU更安全、更稳定、更可靠。